Mit der Angebotsfunktion erstellst du individuelle Angebote für deine Kunden direkt in der Pickware Admin. Ein Angebot durchläuft dabei einen festen Ablauf: Du erstellst es als Entwurf, versendest es per E-Mail an den Kunden und der Kunde kann es annehmen oder ablehnen. Bei Bestätigung der Annahme wird automatisch eine Bestellung erzeugt.
Angebot erstellen
Gehe in der Pickware Admin auf Bestellungen → Angebote und klicke auf Angebot erstellen.
Wähle einen Kunden aus. Der zugehörige Verkaufskanal wird automatisch übernommen, du kannst ihn bei Bedarf aber auch manuell anpassen.
Anschließend landest du in der Entwurfsmaske. Hier werden automatisch eine Standard-Versandart und eine Zahlungsart geladen. Beide lassen sich anpassen — du kannst z. B. eine andere Versandart wie Express wählen oder die Zahlungsart auf Rechnung oder Vorkasse setzen. Die gewählte Versand- und Zahlungsart wird bei Annahme des Angebots direkt in die Bestellung übernommen.
Die Versandkosten lassen sich bei Bedarf manuell überschreiben. Unter Gültigkeitsdatum legst du fest, bis wann das Angebot gilt.
Im Bereich Produkte fügst du dann die gewünschten Artikel hinzu. Du kannst nach Produktnamen oder Produktnummer suchen oder durch die Liste scrollen. Per Doppelklick lassen sich Produkte hinzufügen.
Die Mengen und Einzelpreise der Positionen sind dabei jederzeit per Doppelklick auf das entsprechende Feld anpassbar, die Steuersätze werden automatisch übernommen.
Zu jedem Produkt kannst du dir darüber hinaus über die Listeneinstellungen den Einkaufspreis anzeigen lassen, um beim Anpassen des Einzelpreises sicherzustellen, dass du eine positive Marge erzielst.
Über Freie Position hinzufügen kannst du zusätzliche Positionen ergänzen, die nicht als Produkt im Shop existieren — z. B. eine Anfahrtspauschale oder eine Dienstleistungsgebühr. Für jede manuelle Position legst du Bezeichnung, Preis und Steuersatz fest.
Deine freien Positionen werden ebenfalls direkt ins Angebot und später auch in die Bestellung aufgenommen.
Angebot versenden
Wenn das Angebot fertig ist, hast du drei Möglichkeiten:
Speichern — speichert den aktuellen Stand, ohne das Angebot zu versenden.
PDF herunterladen — lädt die PDF für das Angebot herunter, falls du das Angebot auf anderem Weg übermitteln möchtest.
Als gesendet markieren — setzt den Status auf Versendet, ohne eine E-Mail über Pickware zu verschicken. Nutze diese Option, wenn du das Angebot auf einem anderen Weg übermittelt hast.
Per E-Mail versenden — öffnet einen Dialog mit einem Standardtext und dem Angebot als PDFzum Herunterladen.
Nach dem Versenden wechselt der Status auf Versendet.
Angebot annehmen oder ablehnen
Anschließend kannst du per Button wählen, ob der Kunde das Angebot abgelehnt oder angenommen hat:
Ablehnen: Das Angebot wird in den Status Abgelehnt gesetzt. Für ein Alternativ- oder Folgeangebot kannst du es Wieder öffnen, um das Angebot zu bearbeiten und erneut zu versenden.
Annehmen: Bei Annahme wird automatisch eine Bestellung erstellt. Die im Angebot hinterlegten Versand- und Zahlungsdaten sowie die Versandkosten werden in die Bestellung übernommen — inklusive korrekter Steueraufteilung auf die Produkte.
Abschließend kannst du die entstandene Bestellung wie gewohnt kommissionieren.