Unter Einstellungen → Shop → Dokumente findest du eine Liste mit allen Dokumenten. Für alle notwendigen Prozesse sind bereits Dokumente fertig eingerichtet und zugeordnet. Du kannst zusätzlich eigene Dokumente erstellen oder die bestehenden Vorlagen nach deinen Wünschen anpassen.
Allgemeine Einstellungen
- Name – Das ist der Name der Vorlage.
- Geschäftslogo – Hier kannst du eine Bilddatei hochladen, welchen oben im Dokument angezeigt wird.
- Dateinamen-Präfix bzw. -Suffix – Erscheint beim Generieren des Dokuments vor bzw. nach der Dokumenntennummer.
Layout Einstellungen
- Seitenausrichtung – Wähle aus, um das Dokument im Hochformat (Portrait) oder Querformat (Landscape) erstellt werden soll.
- Seitenformat – Wähle zwischen den Formaten A4, A5, Legal oder Letter.
- Positionen pro Seite – Lege fest, nach wie vielen Positionen ein Seitenumbruch erfolgen soll.
- Kopfzeile anzeigen – Die Kopfzeile enthält die Stammdaten des Verkaufskanals und die Bestelldaten (Kundennummer, Bestellnummer und Bestelldatum).
- Fußzeile anzeigen – In der Fußzeile werden die Daten angezeigt, die du weiter unten unter Geschäftseinstellungen pflegen kannst.
- Seitennummerierung anzeigen – Aktiviert die Seitennummerierung im unteren Bereich des Dokuments.
- Bestellpositionen anzeigen – Wenn aktiviert, wird der Bereich Bestellpositionen im Dokument eingeblendet. Du kannst in den nachfolgenden Optionen weitere Details zu diesem Bereich festlegen.
- Bestellpositionen nummerieren – Wenn die Option aktiviert ist, werden die Bestellpositionen im Dokument durchnummeriert.
- Preise anzeigen – Zeigt Mehrwertsteuer, Einzelpreis und Gesamtpreis an.
- Dokument in "Mein Konto" Bereich anzeigen – Diese Option aktiviert einen Bereich im Kundenkonto, über welchen der Kunde alle ab dem Zeitpunkt der Aktivierung erstellten Dokumente aufrufen kann.
Einstellungen speziell für Rechnungen
Wenn du eine neue Vorlage erstellst, und den Dokumententyp Rechnung auswählst, erscheinen zwei weitere Checkboxen:
- Abweichende Lieferadresse anzeigen – Wenn vom Kunden eine abweichende Lieferadresse angegeben wurde, wird diese bei Aktivierung mit angezeigt.
- Hinweis "innergemeinschaftliche Lieferung" anzeigen – Wenn aktiviert, kannst du in dem Drop-Down-Menü darunter auswählen, für welche Länder der Hinweis angezeigt werden soll.
Geschäftseinstellungen
Hier kannst du deine Unternehmensdaten eingeben, die dann in der Fußzeile des Dokuments angezeigt werden können.
Dokument zuweisen
Damit das Dokument verwendet wird, musst du zunächst einen Dokumententyp definieren und es anschließend einem Verkaufskanal zuweisen. Ein Dokument kann auch mehreren Verkaufskanälen zugewiesen sein.
